Après avoir expliqué le fonctionnement d’un réseau de point relais, nous allons
maintenant identifier les principaux acteurs qui composent le marché de points relais en
France.
La FEVAD estime à 300 millions le nombre de colis expédiés en 2009. En
rapprochant nos chiffres, nous estimons à 313 millions le nombre de colis ordinaires en 2010
(hors colis générés par les expressistes). La branche colis du groupe La Poste, ColisPoste,
reste l’acteur principal du colis avec 253 millions de colis en 2010. Ce volume concerne
presque(5) exclusivement les colis livrés à domicile (ou à défaut dans un bureau de poste).
D’après nos estimations de calcul, le point relais représente quant à lui 60 millions de colis.
Ainsi avec une part de 19,2% des colis ordinaires expédiés, la livraison en point relais
devient de plus en plus un mode alternatif à la livraison à domicile.
On compte huit enseignes de points relais en France en septembre 2011. Le marché
du point relais est relativement équilibré en termes de colis expédiés annuels, avec un acteur
principal qui est Sogep avec 41,7% de part de marché en 2010. Suivent ensuite Mondial
Relay et Kiala avec 20,0%, A2Pas et Adrexo avec 8,3% et enfin Ocyto et « Mon
commerçant » de ColiPoste avec 0,8%.
Tableau 3. Réseaux et volumes des principaux acteurs de points relais en France en 2010
Sources : articles de presse et site internet des enseignes
Les enseignes historiques du marché, Sogep et Mondial Relay, ont cherché à
compenser la forte baisse de l’activité liée à la VPC par le dynamisme des flux de colis
engendré par le e-commerce. Les enseignes plus récentes cherchent, quant à elles, à
récupérer un maximum de flux possibles afin de rentabiliser au plus vite leurs
investissements. Dans le cas de Kiala par exemple, il y a eu de lourds investissements dans
le développement des systèmes d’informations.
Sogep et son réseau Relais Colis, est le pionnier en ce qui concerne l’installation
d’un réseau de points relais en France. Aujourd’hui, cette enseigne a un maillage de 4 000
commerces de proximité en France qui lui permet de garantir d’être à moins de 5 kilomètres
d’un Point Relais pour 85% de la population. Relais Colis a généré 25 millions de colis en
2009. Aussi le réseau de commerçants de Relais Colis est assez hétérogène comme on
peut le voir sur la figure 10. En effet, 28% des relais sont des bureaux de tabac ou de
presse, 16% sont des pressings, 9% des fleuristes, 8% des stations essence, 7% des
libraires, etc.
Figure 10. Composition du réseau de commerçants relais de Relais Colis
Sources : articles de presse
Mondial Relay, anciennement Points Relais 3 Suisses, a été créé en 1993.
Aujourd’hui, cette enseigne est composée de 4 300 commerces. Tout comme Relais Colis, le
réseau Mondial Relay est composé d’un réseau de commerçants assez hétéroclite. En 2010,
l’enseigne a traité 40 millions de colis dans le monde et près de 12 millions de colis en
France dans ses points relais. Entre 2003 et 2011, Mondial Relay avait ouvert son réseau de
points relais à l’enseigne Kiala. L’avantage étant pour Mondial Relay de créer des flux
supplémentaires de colis dans ses commerces et de profiter à l’étranger des implantations
de Kiala.
Kiala est arrivé en 2003 en France en signant un partenariat avec le réseau Mondial
Relay qui lui a permis de pouvoir livrer assez rapidement dans les 3 500 points relais de
l’époque. Aujourd’hui, l’enseigne est présente chez d’importants cybermarchands comme
Cdiscount ou Rueducommerce, et poursuit sa forte croissance. Les années 2008, 2009 et
2010 ont été marquées par une croissance à deux chiffres, et 2011 suit la même tendance
d’après Emmanuel Maillet, relation presse et business développement de Kiala (entretien du
6 septembre 2011). En Europe, Kiala a traité 12 millions de colis en 2009 et 17 millions de
colis en 2010. L’entreprise s’appuie sur une automatisation des livraisons de colis et de leur
suivi, et sur une gestion professionnalisée des commerçants partenaires.
L’enseigne A2pas, appartenant au groupe Altadis Distribution, a vu le jour en 2005.
A2pas était composé de 3 100 buralistes avant juillet 2011 et s’est fait rachetée depuis 2 000
de ses points relais par Kiala. La particularité de ce réseau est son homogénéité car
uniquement composé de bureaux de tabac. Les flux de colis d’A2pas, qui a traité environ 5
million de colis en 2009, ont principalement été générés par ses partenaires expressistes
comme Chronopost et DHL.
Adrexo a lancé en avril 2008 son service de points relais dénommé DistriRelais en
concluant un partenariat avec A2pas pour utiliser son réseau, portant sur 3 100 tabacs en
France. Les flux générés par DistriRelais en point relais sont relativement mineurs par
rapport à l’activité principale de l’entreprise qui est la livraison à domicile, représentant plus
de 10 millions de colis par an. Adrexo est la 1ère entreprise privée en concurrence avec La
Poste pour la partie distribution colis ordinaires livré au domicile.
Ocyto, la filiale logistique du groupe Presstalis crée en février 2008 qui a pour
principale activité la distribution de la presse en dépôt-vente et l’animation d’un réseau de
30.000 détaillants, a conclu un partenariat avec Kiala, le 30 octobre 2009. Ce partenariat
constitue un relais de croissance pour Presstalis qui est confronté à la crise de la presse
papier ces dernières années. Le réseau constitué par Presstalis compte actuellement entre
2500 et 3000 points relais et génère 500.000 colis par an.
Nous aborderons le réseau de points relais « mon commerçant » de ColiPoste
dans le 3e chapitre de cette partie. Ce réseau représente 500.000 colis en 2011 d’après
Géraud Felgines si la tendance entre janvier et août 2011 se poursuivait jusqu’à la fin de
l’année.
Enfin Homebox a lancé en septembre 2010 son offre « Relais Homebox ». Son
principe est la mise à disposition dans 55 agences, réparties sur le territoire français, comme
autant de points relais dans lesquels le cyberacheteur peut retirer ses commandes de
produits volumineux (électroménager, mobilier, etc).
Géraud Felgines souligne que la part de marché des points relais dans la livraison de
colis ordinaires en France n’a pas beaucoup évolué en 20 ans. Pour lui, l’arrivée de
nouveaux acteurs de points relais en France depuis le début des années 2000, comme
Adrexo, A2Pas ou Kiala, a fait perdre des parts de marché des points relais des vépécistes
(Mondial Relay et Sogep). Il soutient aussi que l’essor des points relais est très récent ;
depuis deux ou trois ans. Pour appuyer ce point, on peut noter deux éléments :
– D’abord, les entreprises de la VPC traversent depuis quelques années une crise et
accumulent plan social sur plan social. Certains acteurs ont disparu, comme Quelle
France en 2009, ou été rachetés, comme la Camif en 2009. Les volumes de colis
générés par la VPC ont donc chuté, ce qui a pénalisé Mondial Relay et Sogep.
– Ensuite, le nombre de colis livrés par la Sogep est passé de 28 millions en 1996 à 25
millions en 2009, ce qui représente une baisse d’activité de 12% pendant cette période.
Emmanuel Maillet (entretien du 6 septembre 2011) et Bruno Mandrin, directeur de la
Division Messagerie et Express (entretien du 7 septembre 2011), parient quant à eux sur la
poursuite de la croissance récente des points relais et même sur une accélération de la
croissance dans les années à venir, ce qui peut confirmer la poursuite de la concurrence des
points relais face à ColiPoste et ainsi de réduire les échelles de grandeur entre ces acteurs.
5 ColiPoste livrent aussi 500 000 colis par son réseau de point relais et 100 000 colis par ses
consignes automatiques
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