D.II.4.1. La société générale des banques du Cameroun (SGBC).
Capital social26 : Montant : 6 250 000 000 Francs CFA, donc 9 527 439 euro en
2006. Répartie comme suit : République du Cameroun : 25,6% ; AGF Cameroun :
16,3% ; Société Générale : 58,1%
La (SGBC) est la plus ancienne banque du Cameroun et la seule à avoir survécue
aux restructurations du système bancaire camerounais. Elle est la première banque
du Cameroun à participation publique avec un actionnariat étranger important. Sa
force se trouve au sein de son réseau d’agence nationale et de ses correspondants
internationaux. Le business model de la SGBC s’appui sur trois axes majeurs qui
sont : les marchés des grandes entreprises, des PME et des particuliers.
Grâce à une augmentation du coût net du risque et des charges exceptionnelles des
années antérieures, la SGBC avait enregistré en 2007 un résultat net de 7,2 milliard
de franc soit une baisse de 19% par rapport à 2006 (Cfr ANNEXE 2).
26 Société Générale de Banques au Cameroun – RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2006
Stratégies de conquête du leadership bancaire au Cameroun
Fulbert KAMMOÉ – Mémoire de recherche – Année 2009 57
Les financements qu’elle propose à sa CLIENTELE sont uniquement à court terme
d’une durée maximale d’un an. La SGBC finance des PME dans les secteurs du bois,
des industries alimentaires et de la distribution. Les critères de financement sont
fixés en fonction du dossier.
D.II.4.2. La banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit
Perçue comme la deuxième banque du Cameroun juste après la SGBC, La banque
internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC) a été créée par l’Etat.
En janvier 2000, elle a été privatisée au profit du Groupe des Banques populaires de
France. Elle dispose du réseau d’agences le plus étendu du Cameroun et de la
CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale). Elle offre
une large gamme de produits et services (par exemple : les cartes bancaires, les
guichets Western union et un service de banque à distance par téléphone ou fax).
Parmi sa clientèle, nous trouvons des particuliers, des professionnels, des
agriculteurs, des PME et des grandes entreprises.
Elle propose tout type de financement à court terme (maximum 1 an) et à moyen
terme (maximum 7 ans) aux entreprises. Elle réalise également toutes les opérations
internationales, grâce au réseau de correspondants du groupe Banque populaire.
La BICEC finance régulièrement des PME dans divers secteurs d’activités (bois,
pétrole, production de sucre, transit, cimenterie, aluminium, production bananière).
Toutefois, chaque année, 50% des dossiers venant des PME sont rejetés.
Les critères de financement tiennent compte principalement de l’expérience du
promoteur. Un montant minimum d’autofinancement de 30 % est généralement
exigé, ainsi que des garanties en fonction du projet et du demandeur (hypothèque,
caution, nantissement, etc.).
Les taux de financement proposés (hors taxes) varient entre 11 % et 16 % pour le
court et moyen terme. Elle connaît de 2006 à 2008 un résultat net constant autour de
5% (Cfr ANNEXE 3).
D.II.4.3. Afriland First Bank
Créée en juillet 1987, l’Afriland est une banque de secteur privé qui fait distribuer ses
branches aux endroits différents en Afrique, France et Chine. C’est un réseau de 11
agences reparties sur le territoire. Au cours de ces dernières années, elle a créé
Stratégies de conquête du leadership bancaire au Cameroun
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plusieurs filiales spécialisées à savoir : Une société d’investissement
(CENAINVEST).
Elle a également constitué en 1999 un fonds de capital risque (MITFUND) destiné
aux microprojets. MITFUND apporte des fonds propres aux micro-entrepreneurs du
secteur informel. Les financements vont de 200 000 FCFA (304,9 EUR) à 5 millions
de FCFA (7622,5 EUR) et concernent divers secteurs (par exemple : la restauration,
la vente à la sauvette, la couture, le commerce, la production). En 2005, le montant
total des financements accordés se situait à 240 millions de FCFA (365881,5
EUR), pour un total de 122 microprojets et 8 micro-banques rurales de
développement financées.
C’est la première banque privée nationale et la troisième dans la classification des
banque au Cameroun. Elle a délibéré un accroissement de son résultat net de 2006
à 2007 de 28% (Cfr ANNEXE 4).
Afriland a également une activité de microfinance. Elle fait la promotion du réseau
d’institutions de microfinance en leur apportant une assistance technique et des
possibilités de refinancement. La banque s’adresse donc à une large clientèle (des
particuliers aux grandes entreprises). Qualité et innovation sont ses buts primaires.
Pour sa clientèle de PME, elle propose tout type de financement à court terme, sur
une durée maximale de 2 ans. Elle finance également les investissements par des
crédits à moyen terme (durée maximale de 5 ans) et réalise toutes les opérations
bancaires internationales.
Lors d’une demande de financement, des garanties sont requises (hypothèques et
cautions, nantissement de fonds de commerce, etc.). La banque demande
également un montant minimal d’autofinancement de 40 %, l’expérience du
promoteur ou du gérant est d’ailleurs un argument de poids.
Les principaux taux de financement proposés sont :
– Le taux court terme (13 et 15%) et le l e taux long terme (11 et 13%)
Le remboursement se fait selon la nature de l’activité de l’emprunteur (mensuel,
bimestriel, trimestriel, semestriel ou annuel).
D.II.4.4. Ecobank
Ecobank Cameroun fait partie du réseau de la banque multinationale africaine,
« Ecobank Transnational Incorporated (ETI) » basée au Togo. Basé dans 13 pays
africains et avec la nombreuse propagation de branches partout dans le continent.
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Les rôles et les responsabilités d’Ecobank au Cameroun s’entendent surtout au
secteur commercial impliquant les détaillants et les grossistes. L’agence de Yaoundé
est sa première filiale en Afrique Centrale. Ecobank propose aux entreprises des
financements à court terme, principalement le crédit de campagne. Elle finance
également les investissements par des crédits à moyen terme d’une durée maximale
de 2 ans, à condition qu’ils soient garantis par une caution bancaire équivalente à
100 % des engagements.
Ecobank Cameroun finance des PME qui ont un chiffre d’affaires au moins égal à 50
millions de FCFA. Près de 600 dossiers par an sont soumis au comité, 2 %
seulement sont rejetés. Les secteurs d’activités les plus souvent rencontrés dans la
clientèle de l’établissement concernent la distribution pétrolière, les entreprises
d’import export, les nouvelles technologies de l’information, le transport, et l’agroindustrie
Lors d’une demande de crédit, les garanties sont nécessaires. La banque
ne finance pas les entreprises nouvelles.
D.II.4.5. Amity Bank
Amity Bank s’adresse principalement aux entreprises. Pour sa clientèle, elle propose
des financements à court terme (maximum2 ans). Elle finance aussi des PME de
tous les secteurs sauf le bois. Lors d’une demande de financement, les garanties
usuelles sont obligatoires, mais le montant minimum d’autofinancement varie d’une
PME à l’autre. Cette banque avait été mise en restructuration pas la COBAC suite à
des difficultés financière en mai 2007. Le 02 juin 2008 elle a été rachetée par le
groupe banque atlantique ivoirienne et la nouvelle banque se nomme alors banque
atlantique Cameroun et a un capital de 5,5 milliards de Fcfa.
D.II.4.6. Union bank of Cameroon (UBC)
Union Bank of Cameroon (UBC) est une banque à capitaux privés créée par le
réseau de caisses coopératives. Son objectif est de devenir un partenaire local solide
en soutenant des activités qui puissent bénéficier à ses clients. Elle offre des
services aux particuliers et aux entreprises.
D.II.4.7. La Citibank
La Citibank offre des produits à la pointe de l’ingénierie et de la technologie bancaire
avec un suivi personnalisé de sa clientèle ainsi que de ses besoins. Elle dispose
d’une expérience dans le financement des PME sous-traitantes des grandes
entreprises locales et multinationales. Son énergie provient essentiellement de sa
capacité d’innovation et de la qualification de son personnel. Elle se trouve
également renforcée par le soutien du réseau Citibank à travers le monde.
Pour sa clientèle d’entreprises, elle propose tout type de financement à court terme,
sur une durée maximale de 1 an. Elle finance également les investissements par des
crédits à moyen terme (durée maximale de 3 ans) et réalise des opérations
bancaires internationales. La Citibank oriente une partie de son activité vers les
micro-financements. Cette orientation se concrétise par la recherche de partenaires
(des ONG crédibles spécialisées dans le domaine) à qui la banque pourrait offrir des
financements.
La Citibank Cameroun finance des PME qui ont un chiffre d’affaires au moins égal à
250 millions de FCFA et qui opèrent dans les secteurs de l’industrie manufacturière,
du commerce général et des services. Le montant d’autofinancement nécessaire est
de 50% minimum, la PME doit également disposer d’une expérience dans le secteur
auquel elle opère.
D.II.4.8. La standard chartered bank Cameroon (SCBC)
Elle développe une activité de banque commerciale axée sur le court terme (avances
à moyen terme), elle n’offre pas de crédit à long terme. C’est une banque qui
s’adresse plus aux partenaires d’affaires qu’aux particuliers à revenus modestes. Elle
offre un service très innovant.
D.II.4.9. Le crédit lyonnais du Cameroun (CLC)
Le Crédit lyonnais du Cameroun est une banque universelle qui s’adresse
prioritairement aux entreprises, elle préfère les grandes plutôt que les petites
entreprises. Les particuliers ne représentent qu’une très faible part de son activité.
Elle a un large réseau d’agences nationales et de correspondants internationaux.
Elle dispose de solides relations avec les principaux organismes de financement
internationaux.
Pour les entreprises, elle propose tout type de financement à court terme, sur une
durée maximale de 24 mois. Elle finance également les investissements par des
crédits à moyen terme (durée maximale de 5 ans) et réalise toutes les opérations
bancaires internationales.
Une très faible proportion des dossiers en provenance des PME est rejetée puisqu’ils
sont déjà sélectionnés à la base. Les PME financées doivent dégager un chiffre
d’affaires au moins égal à 300 millions de FCFA (457 351,9 EUR) par an et
l’engagement de la banque doit être au moins de 50 millions de FCFA (76225,32
EUR).
Lors d’une demande de financement, des garanties sont requises (nantissement de
compte à terme, cautions personnelles et solidaires, hypothèque). La banque
demande aussi un montant minimal d’autofinancement de 20 à 30%. Les taux de
financement proposés pour le court terme varient entre 15 et 18%. Ils se situent entre
12 et 15% pour le moyen terme.
Après la présentation des différentes banques du Cameroun, nous remarquons que
les banques n’offrent pas toutes les mêmes services. Les taux de financement, les
durées de crédits et les garanties varient en fonction des banques. De plus, elles ne
visent pas la même clientèle, certaines préfèrent essentiellement les entreprises et
d’autres offrent les services à une large clientèle (entreprises et particuliers).
Nous constatons la présence de plusieurs types d’actionnaires à savoir : les
actionnaires privées nationaux, les étrangers et l’Etat camerounais. En fonction de
l’actionnariat, nous distinguerons différents types de banques :
o Les banques purement privées: Afriland First Bank, Amity Bank, Citibank,
CBC, Ecobank, SCBC, UBC.
o Les banques à participation publique: BICEC, CLC, SGBC.
o Les banques purement nationales : Amity Bank (actuelle banque atlantique).
o Les banques essentiellement étrangères : Citibank et SCBC.
o Les banques nationales à participation étrangère minoritaire : Afriland first
Bank, CBC, Ecobank, UBC.
o Les banques étrangères à participation nationale minoritaire : BICEC, CLC,
SCBC.
Nous voyons que les banques les plus implantées géographiquement sont les
banques étrangères à participation publique. Cependant, le marché bancaire est très
étroit et moins de 10% de la population camerounaise a accès au service bancaire.
En résumé, l’essentiel des activités bancaires concerne, en plus des services, des
prêts à court terme liés à des dépôts à vue. La volatilité importante des dépôts des
clients et de faibles garanties peuvent expliquer en partie le comportement « frileux »
des banques face au crédit. Les investissements productifs à moyen et long terme
sont pour l’essentiel financés hors du secteur bancaire, surtout par autofinancement.
Au Cameroun, seule Afriland First Bank pratique le capital risque27 et le leasing à
côté de ses activités bancaires traditionnelles.
Comme nous l’avons remarqué, les banques camerounaises s’engagent peu dans le
financement des activités économiques. La connaissance de ces concurrents est
essentielle dans la démarche stratégique car « Si vous êtes à la fois ignorants de
l’ennemi et de vous-même, vous êtes sûrs de vous trouver en péril á chaque
bataille. » SUN TSU
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